开yun体育网将表率进行转股价钱调整-开云「中国」kaiyun网页版登录入口

发布日期：2025-09-05 13:38    点击次数：173

      兴业证券股份有限公司           对于 金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象刊行        可更动公司债券        受托经作事务陈诉        （2024 年度）                  迫切声明   本陈诉依据《公司债券刊行与交游经管想法》                      （以下简称“经管想法”）、                                  《金 牌厨柜家居科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司对于金牌厨柜家居科技 股份有限公司 2022 年公开刊行可更动公司债券受托经管左券》                               （以下简称“受托 经管左券”）、《金牌厨柜家居科技股份有限公司公开刊行可更动公司债券召募说 明书》（以下简称“召募诠释书”）、《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年年 度陈诉》等关联公开信息浮现文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由本期 债券受托经管东谈主兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。兴业证 券对本陈诉中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独考据，也不就该 等引述内容和信息的真正性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何牵涉。   本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举意见，投资者吩咐关联 事宜作念出孤独判断，而不应将本陈诉中的任何内容据以算作兴业证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本陈诉所进行的任何算作或不算作，兴业证 券不承担任何牵涉。                      第一章 本次债券概况    一、核准文献及核准界限    经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于核准金牌厨柜 家居科技股份有限公司公开刊行可更动公司债券的批复》                         （证监许可202339 号） 核准，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“金牌家居”或“公司”）于    经上海证券交游所《自律监管决定书》2023100 号文愉快，公司本次刊行 的 77,000.00 万元可更动公司债券于 2023 年 5 月 16 日起在上海证券交游所挂牌 交游，债券简称“金 23 转债”，债券代码“113670”。    二、本期债券的主要条件    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可更动为公司 A 股股票的可更动公司债券。该可转 换公司债券及改日更动的公司 A 股股票将在上海证券交游所上市。    （二）刊行界限    本次可转债的刊行总数为东谈主民币 77,000.00 万元，刊行数目为 7,700,000 张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可更动公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （四）存续期限    本次刊行的可更动公司债券期限为刊行之日起六年，即自 2023 年 4 月 17 日 至 2029 年 4 月 16 日。    （五）债券票面利率    本次刊行的可更动公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。   （六）还本付息的期限和姿色   本次刊行的可更动公司债券采用每年付息一次的付息姿色，到期返璧本金并 支付临了一年利息。   年利息指可更动公司债券持有东谈主按持有的可更动公司债券票面总金额自可 更动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹算公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可更动公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每 年”）付息债权登记日持有的可更动公司债券票面总金额；   i：指可更动公司债券确已往票面利率。   （1）本次刊行的可更动公司债券采用每年付息一次的付息姿色，计息肇端 日为可更动公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可更动公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺缓时间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付已往利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）苦求更动为公司股票的可更动公司债券，公司不再向 其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）在本次刊行的可更动公司债券到期日之后的五个交游日内，公司将偿 还通盘到期未转股的可更动公司债券本金及临了一年利息。   （5）可更动公司债券持有东谈主所赢得利息收入的应付税额由可更动公司债券 持有东谈主承担。    （七）转股期限    本次刊行的可更动公司债券转股期自可更动公司债券刊行末端之日 2023 年 止（即 2023 年 10 月 21 日至 2029 年 4 月 16 日止）。    （八）转股价钱果真信和调整    本次刊行的可更动公司债券的启动转股价钱为 39.57 元/股，不低于召募诠释 书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游均价按经由相应除权、 除息调整后的价钱筹算）和前一个交游日公司股票交游均价。    前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该 二十个交游日公司股票交游总量；    前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总数/该日公 司股票交游总量。    在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可更动公司债券转股而加多股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后轨则，表率对转股价钱进行蕴蓄调整（保留一丝点 后两位，临了一位四舍五入），具体调整想法如下：    派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调整前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次 增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股 利，P1 为调整后有用的转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将表率进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱调整日、调整想法及暂停转股时期（如需）。   当转股价钱调整日为本次刊行的可更动公司债券持有东谈主转股苦求日或之后、 更动股份登记日之前，则该可更动公司债券持有东谈主的转股苦求按公司调整后的转 股价钱扩充。   当公司发生股份回购、公司兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更动公司债券持有东谈主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可更动公司债券持有东谈主权益的原则调整转股价钱。关联转股 价钱调整内容及操作想法将依据届时国度关联法律、法例、规章及证券监管部门 的关联规矩来制定。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可更动公司债券存续时间，当公司股票在职意荟萃三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可更动公司债券的股东应当规避。修正后的 转股价钱应不低于前述股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及 股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价筹算。   如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 浮现媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间等关联信 息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开端收复转股申 请并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、更动股份 登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。   （十）转股股数确信姿色以及转股时不及一股金额的处理想法   本次刊行的可更动公司债券持有东谈主在转股期限内苦求转股时，转股数目的计 算姿色为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目；V 为可更动公司债券持有东谈主苦求转股的可更动公司债 券票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价。   本次刊行的可更动公司债券持有东谈主苦求更动成的股份须为整数股。转股时不 足更动为一股的可更动公司债券余额，公司将按照上海证券交游所、中国证券登 记结算有限牵涉公司等机构的关联规矩，在可更动公司债券持有东谈主转股当日后的 五个交游日内以现款兑付该可更动公司债券余额及该余额对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可更动公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的   在转股期限内，当下述任意一种情形出刻下，公司有权决定按照以可更动公 司债券面值加当期应付利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可更动公司债券：   （1）在转股期限内，若是公司股票在职何荟萃三十个交游日中至少十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可更动公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365   其中，IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可更动公司债券持有东谈主理有 的将赎回的可更动公司债券票面总金额；i：指可更动公司债券已往票面利率；t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹算。   （十二）回售条件   在本次刊行的可更动公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何荟萃 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可更动公司债券持有东谈主有 权将其持有的沿路或部分可更动公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱 回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可更动公司债券转股而加多股本）、配股以及派发现款股 利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和 收盘价钱筹算，在转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价 格筹算。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述荟萃三十个交游日须从转股 价钱调整之后的第一个交游日起重新筹算。   在本次刊行的可更动公司债券临了两个计息年度，可更动公司债券持有东谈主在 每年回售条件初度幽闲后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度幽闲回售 条件而可更动公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回 售的，该计息年度不应再期骗回售权，可更动公司债券持有东谈主不可屡次期骗部分 回售权。   若公司本次刊行的可更动公司债券召募资金投资容貌的实施情况与公司在 召募诠释书中的承诺情况比拟出现要紧变化，凭证中国证监会的关联规矩被视作 篡改召募资金用途或被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可更动公司债券 持有东谈主享有一次回售的职权，即可更动公司债券持有东谈主有权将其持有的沿路或部 分可更动公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利 息的筹算姿色参见第 11 条赎回条件的关联内容）。可更动公司债券持有东谈主在附加 回售条件幽闲后，不错在公司公告的附加回售申报期内进行回售，可更动公司债 券持有东谈主在该次附加回售申报期内空幻施回售的，不可再期骗附加回售权。   （十三）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可更动公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘粗鄙股股东 （含因可更动公司债券转股造成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。   （十四）债券持有东谈主会议关联事项   （1）可更动公司债券持有东谈主的职权   ①依照其所持有的本期可转债数额享有商定利息；   ②凭证《可转债召募诠释书》商定的条件将所持有的本期可转债转为公司 A 股股票；   ③凭证《可转债召募诠释书》商定的条件期骗回售权；   ④依照法律、法例及《金牌厨柜家居科技股份有限公司国法》                             （以下简称“公 司国法”）的规矩转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；   ⑤依照法律、公司国法的规矩赢得关联信息；   ⑥按《可转债召募诠释书》商定的期限和姿色要求公司偿付本期可转债本息；   ⑦依照法律、法例等关联规矩及本国法参与或托付代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并期骗表决权；   ⑧法律、法例及公司国法所赋予的其算作公司债权东谈主的其他职权。   （2）可更动公司债券持有东谈主的义务   ①投降公司刊行本期可转债条件的关联规矩；   ②以认购姿色取得本期可转债的，依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③投降债券持有东谈主会议造成的有用决议；   ④除法律、法例规矩及《可转债召募诠释书》商定之外，不得要求公司提前 偿付本期可转债的本金和利息；   ⑤法律、法例及公司国法规矩应当由本期可转债债券持有东谈主承担的其他义务。   在本期可转债存续时间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东谈主会 议：   （1）公司拟变更《可转债召募诠释书》的商定；   （2）公司不可按期支付本期可转债本息；   （3）拟修改债券持有东谈主会议国法；   （4）公司发生减资（因职工持股筹划、股权激发、功绩承诺抵偿或公司为 调理公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资以外）、兼并、分立、驱散 或者苦求歇业；   （5）担保东谈主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生要紧不 利变化；   （6）公司经管层不可平淡履行职责，导致公司债务清偿才调靠近严重不确 定性，需要照章选用行动；   （7）公司建议债务重组决策；   （8）对变更、解聘债券受托经管东谈主作出决议；   （9）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧本质影响的事项；   （10）凭证法律、法例、中国证监会、上海证券交游所及本国法的规矩，应 当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。      （1）公司董事会提议；      （2）单独或共计持有本期未偿还债券面值总数 10%以上的债券持有东谈主书面 提议；      （3）债券受托经管东谈主；      （4）法律、法例、中国证监会规矩的其他机构或东谈主士书面提议。      （十五）本次召募资金用途      本次刊行召募资金总数不提高 77,000.00 万元（含 77,000.00 万元），本次发 行召募资金在扣除刊行用度后的净额用于投资以下容貌：                                                 单元：万元 序号           容貌称号           容貌总投资金额         拟插足召募资金金额       金牌西部物联网智造基地容貌（一期       容貌）             共计                 101,854.21        77,000.00      若本次刊行扣除刊行用度后的施行召募资金净额低于拟投资容貌施行资金 需求总量，不及部分将由公司以自有或自筹资金贬责。如本次召募资金到位时期 与容貌实施进程不一致，公司可凭证施行情况需要以自有或自筹资金先行插足， 召募资金到位后给以置换。      （十六）担保事项      本次可更动公司债券无担保。        第二章 债券受托经管东谈主履行职责情况   兴业证券算作金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象刊行可更动公 司债券的债券受托经管东谈主，于陈诉期内严格按照《经管想法》、                            《召募诠释书》及 《受托经管左券》等规矩和商定履行返璧券受托经管东谈主各项职责。存续期内，兴 业证券对刊行东谈主及本期债券情况进行接续追踪和监督，密切珍视上市公司的沟通 情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险措施的实施情况等，监督上市公司募 集资金的招揽、存储、划转与本息偿付情况，切实调理债券持有东谈主利益。兴业证 券选用的核查措檀越要包括：   一、查阅刊行东谈主公开浮现的如期陈诉；   二、汇集召募资金专项账户的银行对账单等使命底稿；   三、不如期查阅刊行东谈主要紧事项的会议尊府；   四、对刊行东谈主进行现场查验；   五、对刊行东谈主关联东谈主员进行电话/现场访谈；   六、接续珍视刊行东谈主资信情况。                第三章 刊行东谈主沟通与财务景况   一、刊行东谈主基本情况   公司称号：金牌厨柜家居科技股份有限公司   英文称号：GoldenHome Living Co., Ltd.   注册本钱：15425.7088 万东谈主民币   法定代表东谈主：潘孝贞   建树日期：1999 年 1 月 26 日   股票上市地：上海证券交游所   股票简称及代码：金牌厨柜，603180   上市日期：2017 年 5 月 12 日   注册地址：厦门市同安工业麇集区同安园集和路 190 号   沟通范围：一般容貌：物联网工夫研发；智能家庭破钞开采制造；东谈主工智能 行业应用系统集成作事；智能家庭破钞开采销售；信息系统集成作事；互联网销 售（除销售需要许可的商品）；信息究诘作事（不含许可类信息究诘作事）；软件 开发；信息工夫究诘作事；产品制造；产品销售；产品装置和维修作事；产品零 配件坐褥；产品零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批 发；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器销售；家用 电器装置作事；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；卫生陶瓷成品制 造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷成品销售；五金产品研发；五金产 品批发；五金产品零卖；门窗制造加工；门窗销售；轻质建筑材料销售；非电力 家用用具制造；非电力家用用具销售；燃气用具坐褥；食物用洗涤剂销售；家用 电器零配件销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售。（除照章须经批准的容貌外， 凭商业派司照章自主开展沟通举止）许可容貌：电热食物加工开采坐褥；货品进 出口。（照章须经批准的容貌，经关联部门批准后方可开展沟通举止，具体沟通 容貌以关联部门批准文献大约可证件为准）   二、刊行东谈主沟通情况及财务景况 于上市公司股东的净利润 19,928.70 万元，同比着落 31.76%；末端包摄于上市公 司股东的扣除非频频性损益的净利润 14,073.57 万元，同比着落 39.80%。   公司主要财务数据如下：                                                        单元：万元                                                    本期比上期同期增       主要司帐数据     2024 年            2023 年                                                      减（%） 商业收入              347,472.02          364,548.45           -4.68% 包摄于上市公司股东的净利 润 包摄于上市公司股东的扣除 非频频性损益的净利润 沟通举止产生的现款流量净 额                                                    本期末比上年同期       主要司帐数据     2024 年末           2023 年末                                                     末增减（%） 包摄于上市公司股东的净资 产 总钞票               637,171.14          597,260.27           6.68%       公司主要财务揣测如下：                                                    本期比上年同期增减        主要财务揣测          2024 年       2023 年                                                       （%） 基本每股收益（元／股）                 1.30            1.89          -31.22% 稀释每股收益（元／股）                 1.21            1.76          -31.25% 扣除非频频性损益后的基本每股收 益（元／股） 加权平均净钞票收益率（%）               7.16         10.86     减少 3.70 个百分点 扣除非频频性损益后的加权平均净 钞票收益率（%）               第四章 本次债券召募资金使用情况    一、刊行可更动公司债券召募资金情况    经中国证券监督经管委员会《对于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开 刊行可更动公司债券的批复》（证监许可202339 号）核准，公司向不特定对象 刊行面值总数 77,000.00 万元的可更动公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万 张，期限 6 年。公司召募资金总数为东谈主民币 77,000.00 万元，扣除刊行用度（不 含税）东谈主民币 1,022.52 万元后，施行召募资金净额为东谈主民币 75,977.48 万元。华 兴司帐师事务所（畸形粗鄙合股）已对公司本次向不特定对象刊行可更动公司债 券 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2023 年 4 月 21 日 出 具 华 兴 验 字 202323005110018 号《考据陈诉》。    限定 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用召募资金 59,250.93 万元(其中： 累计已插足募投容貌金额 59,250.90 万元，银行手续费 0.03 万元)，召募资金专户 累计收到银行入款利息及购买搭理产品收益共计 811.10 万元；限定 2024 年 12 月 31 日，召募资金余额为 17,570.91 万元，其中，使用闲置召募资金购买结构性 入款未到期本金余额为 17,000.00 万元，召募资金专用账户余额为 570.91 万元。    二、召募资金专项账户运作情况    凭证《召募资金经管想法》，公司对召募资金实行专户存储，在银行竖立募 集资金专户，公司及保荐机构兴业证券分离与兴业银行股份有限公司厦门分行、 中国栽植银行股份有限公司厦门同安支行、中信银行股份有限公司厦门分行（以 下统称“专户存储银行”）坚决了《召募资金三方监管左券》                           （以下简称“《三方监 管左券》”）。该《三方监管左券》内容与上海证券交游所制定的《召募资金专户 存储三方监管左券（范本）》不存在要紧各别。    公司 2023 年向不特定对象刊行可更动公司债券募投容貌“金牌西部物联网 智造基地容貌（一期容貌）”的实檀越体为公司全资子公司成齐金牌厨柜家居科 技有限公司（以下简称“成齐金牌”），为鼓吹召募资金投资容貌的高效实施，公 司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十 九次会议，审议通过了《对于使用召募资金向全资子公司提供借债用于实施募投 容貌的议案》，愉快公司使用召募资金向成齐金牌提供无息借债专项用于实施募 投容貌，款项实施专户经管，总金额不提高东谈主民币 7.62 亿元。公司、成齐金牌及 保荐机构兴业证券分离与兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公 司厦门分行坚决了《召募资金四方监管左券》，明确各方的职权和义务，上述协 议与上海证券交游所《召募资金专户存储三方监管左券（范本）》不存在要紧差 异。   限定 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《召募资金三方监管左券》和《募 集资金四方监管左券》的规矩存放和使用召募资金。   限定 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金在各银行专户存放情况如下：                                                   单元：万元      开户行          账户称号              账号          余额       备注 兴业银行股份有限公司   金牌厨柜家居科技股份有 厦门吕岭支行       限公司 中国栽植银行股份有限   金牌厨柜家居科技股份有 公司厦门同安支行     限公司 中信银行股份有限公司   金牌厨柜家居科技股份有 厦门分行         限公司 中信银行股份有限公司   成齐金牌厨柜家居科技有 厦门分行         限公司 兴业银行股份有限公司   成齐金牌厨柜家居科技有 厦门吕岭支行       限公司      共计                                         570.91   注：上述余数加和各别系四舍五入所致。除上述所列示金畸形，限定 2024 年 12 月 31 日，召募资金账户顶用于现款经管未到期本金余额为 17,000.00 万元。   三、本次刊行可更动公司债券召募资金施行使用情况   公司本次刊行可更动公司债券召募资金 2024 年度的使用情况如下：                                      金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年度召募资金使用情况对照表                                           （2023年向不特定对象刊行可更动公司债券）                                                                                                                         单元：东谈主民币万元 召募资金总数                                                         75,977.48 今年度插足召募资金总数                                                 5,213.30 变更用途的召募资金总数                                                               已累计插足召募资金总数                                               59,250.90 变更用途的召募资金总数比例                                                             其中：使用召募资金置换事先已插足募投容貌自筹资金                                  45,833.51                                                                                                                                      容貌可                  是否已变                                   限定期末累计                                                   限定期末累               限定期末投                                                          行性是                   更容貌 召募资金承诺         限定期末承诺 今年度插足       插足金额与承                  容貌达到预定可 今年度末端 是否达到预      承诺投资容貌                  调整后投资总数              计插足金额               入进程(4)                                                         否发生                  (含部分  投资总数          插足金额(1) 金额         诺插足金额的                  使用状态日期   的效益   计效益                                                     (2)                ＝(2)/(1)                                                      要紧变                   变更)                                   差额(3)＝(1)-(2)                                                                                                                                       化 金牌西部物联网智造基地容貌                    否     75,977.48     75,977.48   75,977.48   5,213.30    59,250.90   16,726.58   77.98%   （注）   3,332.29   否（注）     不适用 （一期容貌） 共计                       75,977.48     75,977.48   75,977.48   5,213.30    59,250.90   16,726.58   77.98%    -     -          -         -               注：金牌西部物联网智造基地容貌 （一期容貌）总投资额为 101,854.21 万元，其中以召募资金插足金额为 77,000.00 万元。限定 2024 年 12 月 31 日，该容貌以召募资 未达到筹划进程原因（分具体               金插足的工程及开采基本完成，尚未使用结束的召募资金主要为应付未付的工程进程款以及开采款，部分拟用自有资金插足的开采尚未完成购置。今年度，金牌西部物 募投容貌）               联网智造基地容貌 （一期容貌）未达到预计效益主要系以自有资金插足的开采尚未完成购置，以及已插足的产能尚处于爬坡期。 容貌可行性发生要紧变化的情               不适用 况诠释 召募资金投资容貌先期插足及 的自筹资金的议案》       ，愉快公司使用召募资金 45,895.77 万元置换已事先插足募投容貌及已支付刊行用度的自筹资金，公司孤独董事、审计机构华兴司帐师事务所（畸形 置换情况          粗鄙合股）、保荐机构兴业证券对该次召募资金置换项当今期插足资金关联情况发表了愉快的意见。公司 2023 年已完成置换，其中置换事先插足募投容貌资金 45,833.51               万元。 用闲置召募资金暂时补充流动               不适用 资金情况               公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会二次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款经管的议案》，愉快公司在不影响 对闲置召募资金进行现款管  公司召募资金投资容貌平淡进行和主商业务发展，保证召募资金安全的前提下，使用不提高东谈主民币 2.2 亿元的闲置召募资金进行现款经管，以更好末端公司资金的保值 理，投资关联产品情况    升值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。               限定 2024 年 12 月 31 日，召募资金专户累计收到银行入款利息及购买搭理产品收益 811.10 万元，公司暂时使用闲置召募资金用于现款经管的余额为 17,000.00 万元。 用超募资金弥远补充流动资金               不适用 或返璧银行贷款情况 召募资金结余的金额及造成原               不适用 因 召募资金其他使用情况      不适用  注1：公司本次刊行用度共1,022.52万元。          第五章 本次债券担保情面况 “金 23 转债”不提供担保。    第六章 本次债券偿债保险措施扩充情况及有用性分析   一、本次债券偿债保险措施   为了充分、有用地调理债券持有东谈主的利益，公司为债券的按时、足额偿付制 定了一系列使命筹划，包括制定《债券持有东谈主会议国法》、充分阐明债券受托管 理东谈主的作用、严格履行信息浮现义务和公司承诺等，奋力造成一套确保债券安全 付息、兑付的保险措施。   （一）制定《债券持有东谈主会议国法》   公司已按照《经管想法》的规矩与债券受托经管东谈主为债券制定了《债券持有 东谈主会议国法》。       《债券持有东谈主会议国法》商定了本次债券持有东谈主通过债券持有东谈主会 议期骗职权的范围、门径和其他迫切事项，为保险本次债券本息实时足额偿付作念 出了合理的轨制安排。   （二）充分阐明债券受托经管东谈主的作用   本次债券引入返璧券受托经管东谈主轨制，由债券受托经管东谈主代表债券持有东谈主对 公司的关联情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有东谈主选用 必要及可行的措施，保护债券持有东谈主的刚直利益。公司严格按照《受托经管左券》 的规矩，互助债券受托经管东谈主履行职责，如期向债券受托经管东谈主提供公司的关联 财务尊府，并在公司可能出现债券误期时实时见告债券受托经管东谈主，便于债券受 托经管东谈主实时依据《受托经管左券》选用必要的措施。   （三）制定并严格扩充资金经管筹划   本次债券刊行后，公司凭证债务结构情况进一步加强公司的钞票欠债经管、 流动性经管、召募资金使用经管、资金经管等，并凭证债券本息改日到期应付情 况制定年度、月度资金运用筹划，保证资金按筹划更动，实时、足额地准备偿债 资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保险投资者的利益。   （四）严格的信息浮现要求   公司免除真正、准确、齐备、实时的信息浮现原则，按《受托经管左券》及 中国证监会的关联规矩进行要紧事项信息浮现，使公司偿债才调、召募资金使用 等情况受到债券持有东谈主、债券受托经管东谈主和股东的监督，看护偿债风险。   二、本次债券偿债保险措施扩充情况及有用性分析   （一）公司严格按照《债券持有东谈主会议国法》的商定保险债券持有东谈主的权益。   （二）充分阐明债券受托经管东谈主的作用。公司如期向受托经管东谈主提供信息及 尊府，积极互助并保证受托经管东谈主按照《受托经管左券》的商定履行职责。   （三）公司严格按照《受托经管左券》及中国证监会的关联规矩，将公司经 营情况、召募资金使用等与债券持有东谈主权益关联的要紧事项进行信息浮现，汲取 债券持有东谈主、债券受托经管东谈主和公司股东的监督。                   第七章 本次债券付息情况   “金 23 转债”刊行首日为 2023 年 4 月 17 日，债券存续期限内的付息日期 为 2024 年至 2029 年每年的 4 月 17 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延 至下一个使命日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   公司于 2024 年 4 月 17 日支付自 2023 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日期 间的利息。本次付息为“金 23 转债”第一年付息，票面利率为 0.30%（含税）， 即每张面值 100 元东谈主民币的“金 23 转债”兑息金额为 0.30 元东谈主民币（含税）。   公司于 2025 年 4 月 17 日支付自 2024 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日期 间的利息。本次付息为“金 23 转债”第二年付息，票面利率为 0.50%（含税）， 即每张面值 100 元东谈主民币的“金 23 转债”兑息金额为 0.50 元东谈主民币（含税）。              第八章 刊行东谈主偿债意愿和才调分析    一、刊行东谈主偿债意愿情况    公司于 2025 年 4 月 17 日按面值支付“金 23 转债”第二年利息，计息时间为 值 100 元东谈主民币的“金 23 转债”兑息金额为 0.50 元东谈主民币（含税）。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于“金 23 转债”2025 年付 息公告》（公告编号：2025-017）。    兴业证券将接续掌捏受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督 促公司按时践约。    二、刊行东谈主偿债才调分析                  近两年主要偿债才调揣测统计表   揣测（兼并口径）          2024 年 12 月 31 日          2023 年 12 月 31 日      钞票欠债率（%）                     55.76%                    53.50%       流动比率                             1.14                      1.26       速动比率                             0.92                      1.01 流动比率为 1.14，较 2023 年末有所着落；速动比率为 0.92，较 2023 年末有所下 降。 常。           第九章 本次债券的追踪评级情况 出具《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2022 年公开刊行可更动公司债券信用评    （中鹏信评【2022】第 Z【942】号 01），公司的主体信用品级为“AA”， 级陈诉》 评级瞻望为雄厚，本次可更动公司债券的信用品级为“AA”。 向不特定对象刊行可更动公司债券 2023 年追踪评级陈诉》                             （中鹏信评【2023】跟 踪第【1092】号 01），公司的主体信用品级为“AA”，评级瞻望为雄厚, 本次可 更动公司债券的信用品级为“AA”。 向不特定对象刊行可更动公司债券 2024 年追踪评级陈诉》                             （中鹏信评【2024】跟 踪第【364】号 01），公司的主体信用品级为“AA”，评级瞻望为雄厚, 本次可转 换公司债券的信用品级为“AA”。         第十章 债券持有东谈主会议召开情况 东谈主会议。       第十一章 债券持有东谈主权益有要紧影响的其他事项   一、是否发生债券受托经管左券商定的要紧事项   凭证公司与兴业证券签署的《受托经管左券》第 3.4 条文定：   “本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个使命日内书面通 知乙方，并凭证乙方要求接续书面见告事件进展和恶果：   （一）甲方股权结构、沟通景况或沟通方针、沟通范围、坐褥沟通外部条件 等发生要紧变化；   （二）债券信用评级发生变化；   （三）甲方主要钞票被查封、扣押、冻结，要紧钞票典质、质押、出售、转 让、报废等；   （四）甲方发生未能清偿到期债务的误期情况；   （五）甲方已往累计新增借债或者对外提供担保提高上年末净钞票的百分之 二十；   （六）甲方撤销债权或财产，提高上年末净钞票的百分之十；   （七）甲方发生提高上年末净钞票百分之十的要紧失掉；   （八）公司分配股利，作出减资、兼并、分立、驱散及苦求歇业的决定，或 者照章进入歇业门径、被责令关闭；   （九）甲方偏激主要子公司触及要紧诉讼、仲裁事项或者受到要紧行政处罚；   （十）保证东谈主、担保物或者其他偿债保险措施发生要紧变化；   （十一）甲方情况发生要紧变化导致可能不合适可更动公司债券上市条件；   （十二）甲方偏激主要子公司、甲方的控股股东、施行限定东谈主涉嫌犯警被司 法机关立案打听，甲方董事、监事、高等经管东谈主员涉嫌犯警被司法机关选用强制 措施或涉嫌要紧坐法违规被有权机关打听的；   （十三）甲方拟变更召募诠释书的商定；   （十四）甲方不可按期支付本息；   （十五）甲方经管层不可平淡履行职责，导致甲方债务清偿才调靠近严重不 确信性，需要照章选用行动的；   （十六）甲方建议债务重组决策的；甲方偏激主要子公司在日常沟通举止之 外购买、出售钞票或者通过其他姿色进行钞票交游，导致其业务、钞票、收入发 生要紧变化，达到下列设施之一的：购买、出售的钞票总数占甲方最近一个司帐 年度经审计的兼并财务司帐陈诉期末钞票总数的 50%以上；购买、出售的钞票在 最近一个司帐年度的商业收入占甲方同期经审计的兼并财务司帐陈诉商业收入 的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占甲方最近一个司帐年度经审计的 兼并财务司帐陈诉期末净钞票额的比例达到 50%以上；   （十七）本次债券可能被暂停或者阻隔提供交游或转让作事的；   （十八）甲方偏激主要子公司触及需要诠释的商场传说；   （十九）甲方的偿债才调、信用景况、沟通与财务景况发生要紧变化，甲方 际遇当然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿 债保险措施发生要紧变化；   （二十）甲方遴聘的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可更动公司债 券遴聘的债券受托经管东谈主、资信评级机构发生变更的；   （二十一）甲方召募资金使用情况和《召募诠释书》不一致；   （二十二）《中华东谈主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款 规矩的要紧事件；   （二十三）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起甲方股 份变动，需要调整转股价钱，或者依据《召募诠释书》商定的转股价钱向下修正 条件修正转股价钱；   （二十四）       《召募诠释书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；   （二十五）可更动公司债券更动为股票的数额累计达到可更动公司债券开端 转股前甲方已刊行股票总数的百分之十；    （二十六）未更动的可更动公司债券总数少于三千万元；    （二十七）可更动公司债券担保东谈主（如有）发生要紧钞票变动、要紧诉讼、 兼并、分立等情况；    （二十八）发生其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；    （二十九）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧影响的事项；    （三十）法律、法例、国法和中国证监会规矩的其他情形。”    凭证《金牌家居对于实施 2023 年年度权益分配调整可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2024-064，公告日期：2024 年 7 月 1 日），由于实施 2023 年度权益 分配，“金 23 转债”转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起由 38.85 元/股调整为 38.26 元/股。    凭证《金牌家居对于实施权益分配调整可转债转股价钱的公告》                               （公告编号： 派，“金 23 转债”转股价钱自 2024 年 12 月 23 日起由 38.26 元/股调整为 38.03 元/股。    限定 2024 年 3 月 22 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条 款。经公司第五届董事会第二次会议审议，公司董事会决定不向下修正“金 23 转 债”转股价钱，况兼自本次董事会决议公告日起改日 6 个月内（即自 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日时间），公司股价若再次触发此条件，亦不向下修正 “金 23 转债”的转股价钱。    限定 2024 年 10 月 18 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条 款。经公司第五届董事会第八次会议审议，公司董事会决定不向下修正“金 23 转债”的转股价钱。   限定 2024 年 11 月 8 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条 款。经公司第五届董事会第十次会议审议，公司董事会决定不向下修正“金 23 转债”的转股价钱。   限定 2024 年 11 月 29 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条 款。经公司第五届董事会第十一次会议审议，公司董事会决定不向下修正“金 23 转债”的转股价钱。   限定 2024 年 12 月 20 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条 款。经公司第五届董事会第十二次会议审议，公司董事会决定不向下修正“金 23 转债”的转股价钱。   除此之外，2024 年度公司未发生其他《受托经管左券》第 3.4 条列明的要紧 事项。   公司监事朱灵先生于 2024 年 3 月 12 日-2024 年 4 月 8 日时间存在买入和卖 出公司可更动公司债券而组成短线交游的情形。2024 年 4 月 24 日，上海证券交 易所和中国证监会厦门证监局就该事项分离对朱灵给以监管警示和出具警示函。 朱灵先生已就该事项向精深投资者致歉，金牌家居已就上述事项进行了充分浮现 （详见金牌家居 2024-030 号公告）。保荐机构已督促公司偏激董事、监事、高等 经管东谈主员加强学习，严格投降法律、法例、部门规章和上交所发布的业务国法及 其他表轻易文献，严格按照关联规矩审慎操作，小心此类事件再次发生。   二、转股价钱调整 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的可 参与利润分配的股本为基数，向整体股东每股派发现款红利 0.60 元（含税）。本 年度不进行本钱公积金转增股本。凭证《召募诠释书》以及中国证监会对于可转             “金 23 转债”转股价钱将依据上述派送现款股利情 换公司债券刊行的关联规矩， 形对应调整后由 38.85 元/股调整为 38.26 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起收效。 中期利润分配决策的议案》，愉快公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向整体股东每股派发现款红利                     “金 23 转债”转股价钱将依据上 国证监会对于可更动公司债券刊行的关联规矩， 述派送现款股利情形对应调整后由 38.26 元/股调整为 38.03 元/股，调整后的转 股价钱自 2024 年 12 月 23 日起收效。    三、赎回、转股价钱向下修正及回售条件扩充情况 格向下修正条件，具体详见本陈诉之“第十章 债券持有东谈主权益有要紧影响的其 他事项”之“一、是否发生债券受托经管左券商定的要紧事项”之“2、不向下 修正‘金 23 转债’转股价钱”。    （本页以下无正文）